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防水行业:“隐形”大行业,国内群雄并起

建材杂谈

2019-10-21浏览(1628)



建筑防水用在哪里—住宅,屋面与地下室防水材料的下游应用以住宅和民用建筑为主,其次是包含公共交通的公共建筑等。在应用部位中,又以屋面与地下室占比最高。

一般情况下,屋面与地下室占比与房地产新开工、施工关联度较高,而厨卫阳台则与二 次装修关联度较大。随着近几年我国房地产已告别高速发展阶段,大多数房屋已到达10 年装修周期,未来厨卫阳台等应用占比或将大幅提升。


防水直接关系到建筑的质量和寿命,而房屋渗漏严重影响居住质量,上、下水管道漏水 问题还会影响到邻里关系,小事足以造成大困扰。

渗漏会导致钢筋的氧化和锈胀,挤压主体结构,引发安全问题,会减少建筑寿命。建筑 渗漏已成为除建筑结构之外影响建筑质量的第二大问题,被称为“建筑癌症”。

不仅普通住户面临房屋渗漏的难题,连某“国民男神”也没能避开,曾发微博称“北方 连续暴雨,我家屋顶也漏水了...”。可见房屋渗漏问题之广泛,和影响之深重。


建筑防水行业的三个 65%,反映了当前渗漏问题高发,也预示了未来提升的巨大空间。 根据有关部门统计,目前国内 65%的新建房屋投入使用 1-2 年内都会出现不同程度的渗漏,渗漏占房地产质量投诉的 65%,65%的建筑的防水工程 6-8 年后需要翻新。

据中国防水协会与北京零点市场调查与分析公司发布的《2013 年全国建筑渗漏状况调 查项目报告》显示,在抽取的几千个调查样本中,建筑屋顶的渗漏率达 95.33%;地下 室的渗漏率达到 57.51%,住户的渗透率达到 37.48%。


用户防水意识在提升,防水工程成本占比仅 1%-3%,未来对居住品质的需求消费升级, 花小钱解决大问题,对防水行业将有很大带动。

未来消费者对居住品质的重视,将“从面子到里子”。之前人们选择房子,多把地段、 户型、环境放在首位,而忽视防水的重要性,开发商也更愿意把钱花在小区环境打造上, 当前则在发生着变化。我们看到,已经有一些项目由于渗漏问题,业主与开发商之间产 生纠纷,业主甚至对开发商提出了诉讼。


在德国,防水的造价往往占到建筑总造价的 10%左右,而在中国,防水的造价却一般 只占到建筑总造价的 1%左右,未来提升空间很大。



防水行业并非一成不变——新型防水应用推广,渐入佳境新型的防水技术和防水材料,正蓬勃发展。

国外专家评论,过去 30 多年间,在建筑领域里,没有什么工业能像屋面工业那样,在 新产品、施工技术和对机理的认识方面发生如此急剧的变化。世界范围内的建筑防水技 术和材料,可以说发生了一场革命。

从世界建筑防水技术的发展历程来看,经历了从刚性防水、柔性防水到复合式防水的多 个发展阶段。




建筑防水材料的发展,西欧走在世界的前列,发明的改性沥青油毡和 PVC 等高分子防 水片材,早已占据绝对统治地位,并传入其他国家。

从世界建筑防水材料的使用来看,经历了纸胎沥青油毡、到高聚物改性沥青防水卷材、和高分子卷材的过程。除了防水卷材,合成高分子防水涂料也是目前常用的防水材料,由于施工方便,防水涂料在建筑、交通工程等处应用较多。



起点是地产,征途是消费,未来翻修将成主力

衣食住行的消费全面升级

从“老三件”到“新三件”,到“有房有车”,消费在升级。改革开放以来,可以划分为 三次消费结构升级,从生活温饱(食,粮食消费)到轻工产品消费(衣),到家电等耐 用品高档化发展,到新世纪以来全面升级,包括汽车(行),住宅(住),旅游,教育等。 关于结婚的配置,从“老三件”(自行车、手表和缝纫机)到“新三件”(电视机、冰箱、 洗衣机),到“有房有车”,单从产品本身来看,体现的是整个社会消费需求的变迁和升 级。

衣食住行的消费升级全面启动,从住房分配到商品房,居住条件不断改善。“住”的升 级将从“面子”(地段、环境等)延伸到“里子”(防水、保温隔热性能等),将给建筑 防水行业带来全新的提升。




欧美日防水市场步入成熟阶段,翻修成为主力欧洲防水市场处于较稳定状态,应用领域以商业平屋面为主。

从沥青基防水卷材市场总量来看,2011/2016(E)年分别为 9.51 亿平米/9.55 亿平米。 而欧洲防水卷材市场总量,2011/2016(E)年分别为 13.57 亿平米/13.64 亿平米。基 本保持稳定。




从施工面积来看,日本防水市场处于稳定发展的阶段。而翻修市场兴起,带动聚氨酯涂 料的份额提升。

施工面积为加入日本防水材料联合会的 5 个工业会的数据,2016 年防水施工面积共计6209 万平方米,比 2009 年同比增长 16.3%。从 2016 年份额来看,沥青基防水卷材占 比 22%,高分子防水卷材占比 30%,聚氨酯涂料占比 33%。




防水施工面积整体保持稳定,但结构在发生变化。

聚氨酯涂料施工面积的市场占比不断提升,原因在于翻修市场的扩大。从统计数据来看, 聚氨酯涂料的产品和工法,18%用于新建市场,而 88%用于翻修市场。沥青防水卷材 则相反,78%用于新建市场,而 22%用于翻修市场。因此近 10 年来呈现出此消彼长的 趋势。




美国防水市场的最大特色是,防水材料应用范围大、翻修占比高。

近几年,美国防水材料市场保持在 15 亿平米左右。自从 2005 年,美国房屋新开工面 积创出新高后,地产数据持续大幅下滑,但防水材料市场需求仍保持在一个稳定的状态, 主要原因就是美国防水行业结构与我国不同。不同点主要包括以下两点:

(1)美国的建筑防水材料应用领域更广。如我国建筑仅作屋顶、地下室、厨卫的防水; 美国对建筑的外墙、阳台、层至层之间都会做防水,而且做双层防水。我国防水材料与 建筑成本占比仅 0.7%-1.5%,而美国甚至可以达到 8%-10%。




(2)当前美国防水市场主要依靠房屋的翻修需求来带动。公用建筑中翻修市场约占75%,住宅建筑中翻修市场约占 82%。



二次装修与新市场发展,带来需求新动力国内正迎来二次装修大潮,防水的维修和堵漏市场空间大。

上一轮地产投资大潮在 2005-2009 年(其中有 2008 年 4 万亿刺激政策),一般家庭的 装修周期是 8-10 年,当前时点正处于二次装修大潮的起始阶段。未来二次装修将逐渐 成为防水材料的主要市场,整个防水材料行业仍会稳定发展。

维修堵漏的市场空间大。根据产业调研,防水屋面维修的成本,是初次修建时的 3-4 倍, 而地下堵漏的成本,则能达到 8-10 倍。




新市场的发展为建筑防水行业带来新需求。

外墙防水,将产生大量需求。外墙防水的标准,预计近年会制订和落实,在全国推广。 比起屋面和地下室,每层的外墙要用防水材料,而且是四面墙,需求大。

海绵城市、装配式建筑、综合管廊、绿色建筑、特色小镇等方面建设蓬勃发展,新市场 的发展带来新需求。

地下管廊可建设空间巨大。根据住建部估计,包头等 10 个试点城市,计划 3 年内建设 地下综合管廊近 400 公里,总投资约 350 亿元。考虑到目前全国省级城市 30 余个、地 级城市 286 个、县级城市 368 个,若按 20%-30%的城市陆续启动项目,每个城市建设30 公里,每公里 1 亿元测算,可拉动的投资额至少在 4100 亿-6100 亿。如果开工城市 比例较大,乐观情况下投资额可达万亿级别。

地下管廊每 1 公里要用到 3 万平方米的防水材料,按照防水材料占地下管廊投资 3%占 比估算,每年地下管廊将为防水行业贡献 120 亿-190 亿的市场空间。




国内群雄并起,格局悄然生变

大行业小公司——三分材料,七分施工,市场需规范

壁垒不高,市场竞争不规范,产业集中度低。行业迅速发展壮大,而政策和资金壁垒不 算高,因此进入者众多。目前拥有生产许可证的防水材料生产企业有 1500 余家,而小 作坊、小工厂数以千计。市场不规范,假冒伪劣产品不少,因此产业集中度低,整体产 能利用率也偏低。




我国防水行业属于“大行业、小企业”的格局。

据中国建筑防水协会调查统计:截至 2015 年 10 月,营业收入达到 2,000 万元规模以 上企业有 496 家,行业前 10 名企业市场占有率不到 10%。




三分材料,七分施工,行业发展需要规范

要做好建筑防水,需要做到两点,选材和施工,业内称作“三分材料,七分施工”。从 造成建筑渗透的原因来看,设计施工不合格和防水材料不过关是最主要的原因。




从材料来看,假冒伪劣产品不少。随着行业快速发展,行业集中度低、低水平重复建设 严重、假冒伪劣产品泛滥等问题也浮出水面。调查显示,目前国内防水行业拥有生产许 可证的正规企业产能利用率不足 60%,而生产工艺落后、节能环保不达标的中小企业 数量众多,个别地区还存在无证生产和制假售假的窝点。

从设计施工来看,几乎没有专业防水工人存在。数据显示,进行防水施工的工人,专业 工种多为瓦工和水电工,在施工方面缺乏规范。




欧洲和日本的防水市场监管施工更加规范化。

在欧洲和日本,防水施工是一个专业的工种,培训和考核都非常严格。

例如在德国,所有的桥梁,无论荷载多少,其防水要求都一样。在施工现场,需要检测 粘结性能,工程验收也有严格的现场程序。为了更好地保证工程质量,德国已尝试推行 卷材施工必须实行机械铺设的要求等。

在日本,企业对质量和信誉特别重视。日本是率先实行防水 10 年保质期的国家,对待 工程精益求精,,各工种严格按照要求认真施工,通常不会出现渗漏现象。一旦出现渗 漏,由防水施工企业进行免费修补。如果完工的防水工程经常渗漏,该企业将很难生存 下去。

产品结构在变化——涂料占比或将持续提升防水材料从传统沥青毡向新型材料转变。

传统纸胎油毡已基本退出市场。1997 年之前,我国防水材料以纸胎油毡为主,占比达 到 80%以上。但经国外有关部门的研究,纸胎油毡的强度最多保持两年,因此新型防 水材料近几年在我国取得迅速发展。预计 2016 年,我国建筑防水材料合计产量近 19亿平米,同比增长 6.9%,其中新型防水材料产量为 18.1 亿平米,同比增长 8.0%,新 型防水材料占比达到 95%。




新型防水材料中涂料与自粘卷材占比或将持续提升。

我国建筑防水材料产品目前已形成六大门类,即:防水卷材、防水涂料、防水密封、刚 性防水材料、瓦类防水材料和混凝土堵漏止水材料。其中防水卷材包括聚合物改性沥青 卷材、合成高分子卷材、自粘防水卷材三个主要类别,防水涂料也分为聚合物改性沥青 涂料、沥青基涂料和合成高分子涂料等。

通过对比 2012 年与 2015 年不同防水材料下游应用的变化,我们发现变化较明显的是 自粘防水卷材与防水涂料,两者分别从 14%与 22.8%上升至 20.1%与 27.2%。由于沥 青防水卷材在施工过程中较容易发生火灾,而且会产生刺鼻气味,出于环保与安全的角 度,防水涂料与自粘防水卷材占比或将持续提升。

参考日本防水行业的发展历程,未来翻修需求的比例上升,将带动防水涂料的应用占比 提升。




竞争格局在变化——政策规范趋严,龙头企业领跑质量监管和环保要求趋严,促进淘汰落后产能。

质检总局对建筑防水卷材产品生产许可获证企业展开专项监督检查行动,并进行产品抽 查。而各项政策的发布也推动行业规范发展,提高行业进入门槛,利好优胜劣汰。

此外,国家和地方不断提升和严格环保及排放的标准法规,并加强监管,行业内以落后 生产方式为主的企业将面临巨大压力。防水企业唯有加大环保投入、提升环保装备水平、 减少污染物排放,才能在日趋严格的环保监管下平稳发展。

浙江晶达建材科技有限公司,前身为“杭州晶达建筑材料有限公司”,2002年进入建材防水行业,旗下拥有“新西湖”、“人民”、“西子”、“明月”四大自研品牌矩阵,已形成集防水材料生产、产品销售、工程施工于一体的国际化建材实体营销网络。

风雨飘摇十八载,晶达建材始终坚守使命,不改初心,为工业、民用、商用建筑,以及政府平改坡工程等重大基础设施建设提供优质完备的屋面系统解决方案,在全球客户中积累了广泛的好评,树立了优质的口碑。

2016年,杭州晶达由诸暨市次坞镇政府牵头,入驻临杭产业园,浙江晶达建材科技有限公司从此成立。厂区占地40000平方米,注册资金5800万,斥资上亿引入世界先进玻纤胎沥青瓦自动生产线2条、新西兰进口金属瓦全自动生产线、高分子防水卷材和石油沥青纸胎油毡生产线各1条。

我司的主打产品 “新西湖”牌玻纤胎沥青瓦,质优物美,品类齐全,总共分为六大系列:单层标准型、双层标准型、马赛克六角型、矩形四方型、鱼鳞型以及三维瓦系列。广泛应用于别墅、排屋、公寓、平改坡、政府安置房等工程,深受建筑师、房产开发商和广大消费者的青睐。

随着近年来轻钢产品的崛起,“新西湖”牌金属瓦系列产品也因特色的工艺、精美的设计和精良的材质,受到了全行业的一致瞩目。不仅在全国34个省份销售火爆,与国内众多房产公司、木屋公司、平改坡项目达成合作,且得到了海外客户的高度肯定。产品远销新加坡、中非、南非、越南、印度、缅甸等三十多个国家和地区,成为“中国制造”万千大军中一杆鲜明的旗帜。

除沥青瓦与金属瓦外,晶达拥有完备的防水材料产品线。其中“人民”牌石油沥青纸胎油毡,分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型等不同规格,主要应用于简易防水、防潮、隔层、产品防水包装等等。 “人民”牌聚乙烯丙纶高分子防水卷材,广泛应用于上海平改坡等庭院改善工程。

自公司创建以来,晶达人一直坚持“质量第一,客户至上”的经营理念,其完善的服务体系深受客户信赖。也正因这种坚持,才能在激烈的市场竞争中始终保持着领先地位。欢迎全球经销商加盟我司,携手并进,共创明日辉煌。


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